В первые три квартала 2023 года доходы индустрии программного обеспечения Китая выросли двузначными цифрами, а отечественная замена ускорилась

Сильный двигатель роста на волне цифровой экономики

На фоне замедления глобального экономического роста и сложной и изменчивой внешней среды китайская индустрия программного обеспечения и информационных технологий передала обнадеживающие результаты. Последние данные, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий, показывают, что в первые три квартала 2023 года доходы от бизнеса программного обеспечения в Китае превысили 8,7 трлн юаней, увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохраняя двузначный быстрый рост. Этот рост не только значительно выше, чем рост ВВП за тот же период, но и занимает первое место во всех отраслях промышленности, полностью демонстрируя сильную устойчивость и жизнеспособность индустрии программного обеспечения как основного двигателя цифровой экономики. Еще более примечательным является то, что в то время как общий масштаб продолжает расширяться, в структуре промышленности происходят глубокие изменения - темпы роста в ключевых областях, таких как базовое программное обеспечение и промышленное программное обеспечение, побеждают на рынке, замещающие процессы в Китае значительно ускоряются, китайская индустрия программного обеспечения переходит от « масштабного расширения » к новому этапу « скачка стоимости».

Изменение структуры промышленности: от потребительского интернета к промышленному

Углубленный анализ операционных данных за первые три квартала показывает четкую тенденцию: движущая сила роста в индустрии программного обеспечения смещается с потребительской стороны на промышленную и проникает с прикладного уровня на базовый уровень. Доходы от услуг информационных технологий по - прежнему занимают половину страны, достигнув 5,8 трлн юаней, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе облачные вычисления и услуги больших данных достигли почти триллиона юаней доходов, увеличившись на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этим стоит жесткий спрос на цифровую трансформацию предприятий от « необязательного» к « обязательному». Все больше и больше традиционных компаний больше не довольствуются покупкой единого приложения, а переходят на полный набор цифровых решений, от ресурсного облака, управления данными до бизнес - интеллекта, предъявляя более высокие требования к глубине и широте программных услуг.

Еще более заметными являются структурные изменения в доходах от программных продуктов. За первые три квартала доходы от программных продуктов составили почти 2 трлн юаней, увеличившись на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них доходы от промышленных программных продуктов превысили 200 млрд. юаней, увеличившись на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше среднего уровня по всей отрасли. Значение этих данных намного превышает значение самих цифр. Промышленное программное обеспечение является « мозгом» и « нервом» в обрабатывающей промышленности, долгое время монополизируется иностранными гигантами, является одной из самых заметных коротких досок в индустрии программного обеспечения Китая. Сегодня, под сильным спросом на модернизацию интеллектуального производства, под сильным руководством отечественной альтернативной политики, отечественное промышленное программное обеспечение продвигается от « доступного» к « хорошему использованию». Выручка отечественного производителя программного обеспечения CAD за первые три квартала выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и среди новых клиентов нет недостатка в крупных предприятиях по производству оборудования. Это важный поворотный момент.

Изменение регионального ландшафта: от однополярного привода к многополярному резонансу

Географическое распределение индустрии программного обеспечения также претерпевает тонкие и глубокие изменения. Традиционно, индустрия программного обеспечения очень сконцентрирована в нескольких провинциях и городах, таких как Пекин, Гуандун и Цзянсу. В первые три квартала этого года, несмотря на устойчивый рост в головном регионе, показатели на Среднем Западе и Северо - Востоке были еще более привлекательными. Данные показывают, что доходы от бизнеса программного обеспечения в западном регионе выросли на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 3,3 процентных пункта выше, чем в среднем по стране; Северо - восточный регион вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также побежал, чтобы выиграть большой диск. В провинциях Хубэй, Сычуань, Шэньси и Аньхой рост доходов от программного обеспечения превысил 15%.

Эта тенденция к региональной сбалансированности не является случайностью. С одной стороны, с распространением цифровой инфраструктуры и зрелостью облачных вычислений зависимость разработки и доставки программного обеспечения от географического местоположения значительно снижается; С другой стороны, все населенные пункты использовали индустрию программного обеспечения в качестве основной отправной точки для цифровой экономики, обнародовали специальную политику, построили индустриальные парки и привлекли поток талантов обратно. Парк программного обеспечения Тяньфу в Чэнду, программный парк Гуангу в Ухане и новый город программного обеспечения в Сиане стали важными источниками программных инноваций в центральных и западных регионах. Распространение эффекта промышленной агломерации не только облегчило конкурентное давление на таланты в головных городах, но и расширило пространство для долгосрочного развития индустрии программного обеспечения в Китае.

Изменение логики конкуренции: от модельных инноваций к технологическим прорывам

Оглядываясь назад на развитие индустрии программного обеспечения в Китае за последнее десятилетие, дивиденды эпохи мобильного Интернета в основном захватываются инновациями на уровне приложений, а отечественное программное обеспечение в области электронной коммерции, социальной сферы, платежей и путешествий не только занимает абсолютное доминирующее положение, но и экспортируется на мировой рынок. Однако в то же время, базовое программное обеспечение, промышленное программное обеспечение, программное обеспечение для исследований и разработок и проектирования и другие основные технологические области в течение длительного времени имеют короткие доски, формируя « сильную туловище, хрупкую структуру сердцевины мозга» дисбаланса.

Данные за первые три квартала 2023 года дают позитивный сигнал о том, что этот дисбаланс нарушается. В области операционных систем, отечественная настольная операционная система экосистема продолжает совершенствоваться, установленная мощность превысила миллион уровней, сформировала крупномасштабное применение в ключевых отраслях, таких как правительство, финансы и образование; В области баз данных отечественная распределенная база данных достигла прорыва в требовательных сценариях, таких как финансовая основная торговая система и система выставления счетов за телекоммуникации; В области промышленного программного обеспечения, исследования и разработки программного обеспечения класса дизайна в трехмерной CAD, CAE и других областях высокого класса достигли прогресса, скорость локализации производства программного обеспечения класса управления значительно улучшилась.

Основной движущей силой этого сдвига является фундаментальная корректировка логики конкуренции в компаниях программного обеспечения. В прошлом многие компании привыкли применять инновации в зрелых технологических рамках, стремясь к быстрой итерации и масштабированию; Сегодня все больше и больше программных компаний начинают продвигаться в технологические глубоководные зоны, продолжая инвестировать в базовые возможности, такие как алгоритмы, архитектура и двигатели. В течение первых трех кварталов интенсивность НИОКР в индустрии программного обеспечения продолжала оставаться на уровне более 10%, что выше среднего уровня инвестиций в НИОКР по всей стране. Промышленная программная компания, зарегистрированная на бирже, в течение пяти лет подряд будет инвестировать более 20% своей выручки в исследования и разработки, а новое поколение геометрических моделей, запущенных в первых трех кварталах этого года, достигло международного передового уровня по нескольким ключевым показателям. Эта сила « скамейки готовы сидеть десять лет холодно» превращается в реальную конкурентоспособность.

Изменение экосистемы: от одноточечного прорыва к совместной эволюции

За ускоренным продвижением отечественной альтернативы стоит не простая замена одного продукта на один продукт, а скоординированная эволюция всей экосистемы. В прошлом самая большая дилемма, с которой сталкивается отечественное программное обеспечение, заключается не в том, « можно ли это сделать», а в том, чтобы « сделать, есть ли кто - нибудь для использования». Пользователи беспокоятся о совместимости, стабильности, последующем обслуживании, предпочитая платить высокую стоимость, чтобы следовать зрелым иностранным продуктам. Решение этой дилеммы требует двустороннего движения как на стороне предложения, так и на стороне спроса.

На стороне предложения отечественные предприятия программного обеспечения переходят от « продажи продуктов» к « продаже сервисов», от « одиночной борьбы» к « групповой борьбе». Производители базового программного обеспечения и приложений укрепляют сертификацию адаптации и формируют совместные решения; Промышленное программное обеспечение тесно сотрудничает с производителями оборудования, чтобы отполировать продукты в реальных сценах; Экология с открытым исходным кодом становится все более активной, и все больше и больше предприятий открывают основной код с открытым исходным кодом, привлекая разработчиков к совместному совершенствованию. На стороне спроса произошли фундаментальные изменения в отношении пользователей в ключевых отраслях. Раньше это было "можно использовать импорт без отечественного производства", теперь это "равный приоритет, умеренное опережение". Крупное центральное предприятие в этом году запустило проект по замене локализации программного обеспечения, охватывающий всю группу, не только разработало подробный график и дорожную карту, но и развернуло техническую основу для участия в определении потребностей и тестировании и проверке отечественного программного обеспечения.

Эта экологическая синергия формирует положительный цикл: пользователи готовы использовать, осмеливаются использовать, заставляя продукт быстро итерировать; Повышение зрелости продукта, привлечение большего количества пользователей; Масштабы пользователей расширяются, чтобы привлечь больше разработчиков, чтобы присоединиться к экологии. В течение первых трех кварталов 2023 года количество экологических партнеров отечественных операционных систем выросло более чем на 30%, а количество участников сообщества отечественных баз данных удвоилось, что является показателем, который лучше отражает здоровье промышленности, чем доходы и прибыль.

Возможности и проблемы: последний рывок от большого к сильному

Под двузначным фоном роста проблемы остаются серьезными. С точки зрения глобальной системы координат, масштаб индустрии программного обеспечения Китая занял первое место в мире, но большая и слабая проблема еще не решена коренным образом. Среди 100 крупнейших мировых компаний программного обеспечения только несколько китайских компаний; В основных областях, таких как базовое программное обеспечение и высококачественное промышленное программное обеспечение, доля рынка остается высокой концентрацией; Темпы роста экспорта программного обеспечения замедлились, и возможности глобализации необходимо улучшить. Высокое качество развития индустрии программного обеспечения - это « последний спринт» от большого до сильного, конкуренция - это не только скорость и масштаб, но и выносливость, сила и инновационная сила.

Результаты первых трех кварталов дают нам основания для уверенности в будущем китайской индустрии программного обеспечения. Эта уверенность исходит не только из ярких цифр двузначного роста, но и из глубокой оптимизации промышленной структуры, фундаментальных изменений в логике конкуренции и совместной эволюции экосистем. Когда все больше и больше компаний программного обеспечения готовы делать « трудные и правильные дела», когда все больше и больше пользователей готовы дать отечественному программному обеспечению « возможность быть выбранным», когда политика, капитал и таланты объединяются в основных технологических областях, скачок китайской индустрии программного обеспечения от догоняющего к лидеру уже не является отдаленным видением, а реальностью, которая происходит.